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    前三季度新能源專用車市場:銷量創新高重卡搶眼,瑞馳霸榜吉利商用車

    來源:第一專用車網 作者:榮河 時間:2022-10-25 瀏覽次數:


      在“雙碳”戰略的持續發力下,2022年前三季度以來新能源專用車一直高歌猛進,已成為當前暗淡商用車市場中的一道曙光,引起了行業的重點關注。

      根據最新終端上牌信息,2022年9月新能源專用車銷售2.6萬輛,環比下降2%。同比增64%,并創近年同期新高;2022年1-9新能源專用車累計銷量17.6萬輛,累計銷量也創近年同期新高,累計同比增長75%(截圖1,來源中國汽車流通協會上牌數據),增幅比1-8月收窄了3個百分點。

      那么2022年前三季度新能源專用車市場有哪些主要特點?現進行扼要簡析,供業內參考!

      截圖1,2022年9月及1-9月新能源專用車銷量及同比(來源:中國汽車流通協會上牌信息)

      特點一、9月銷量環比下降同比增長,創年內各月新高

      截圖2,2022年及近年各月新能源專用車銷量(數據來源:中國汽車流通協會上牌信息)

      表1,根據終端上牌數據,2022年1-9月各月新能源專用車銷量及同比、環比:

      上表顯示,2022年9月新能源專用車銷售2.57萬輛,居今年1-9月各月銷量第二,且同比增長64%,環比下降2%。

      據分析今年9月同比增長主要是由于各地密集出臺支持新能源物流車發展的利好政策,同時在路權方面給予新能源物流車較多的優惠措施,加上新能源重卡特別是換電重卡增速較高,另外去年同期新能源專用車銷量基數較低,因此推高了今年9月新能源專用車的銷量同比增速。

      今年9月銷量環比8月下降2%,據分析主要是由于今年8月是藍牌輕卡新規“過渡期”的最后日期,因此部分客戶集中購買新能源輕卡且集中上牌,從而使得8月新能源輕卡銷量創今年新高,導致部分需求提前釋放。換言之,由于藍牌新規的原因,導致新能源輕卡的市場需求在8月提前釋放,而新能源輕卡歷來是新能源卡車市場中體量最大的細分市場,因此導致今年9月新能源專用車銷量環比下降。

      特點二:無論是9月還是前三季度,銷量均創近年同期新高

      表2,根據中國汽車流通協會提供的近年終端上牌信息,近5年9月及1-9月新能源專用車銷量及同比:

      上表可見,在2018—2022年近5年9月中,2022年9月的新能源專用車銷量是唯一超過2萬輛級別的年份,在近年同期居于最高;是第二高的2021年同期銷量的近1.6倍。

      2022年1-9月新能源專用車累計銷量為17.6萬輛,是近5年1-9月累計銷量唯一超過15萬輛的年份,創近5年同期新高。

      也就是說,無論是9月還是1-9月,今年的新能源專用車銷量均創近5年同期新高,因此完全可以認為今年9月及1-9月的新能源專用車市場都是近年同期最好的。主要原因就是國家層面及各地的政策賦能以及雙碳戰略的持續發力,另外各地充配套設施的完善,使得新能源專用車充電難的問題基本得到解決,加之油價居高不下,新能源車輛使用成本低于油車等這些諸多利好因素的疊加作用導致的。

      特點三:新能源物流車成為能源專用車市場的“主心骨”

      表3,根據終端上牌數據,按目標市場用途劃分,2022年前三季度新能源專用車市場銷量結構統計:

      上表可見,在2022年前三季度新能源專用車市場中,新能源物流車占比近8成(76.1%),占據新能源專用車市場的絕對主體,同比增長72.3%,跑輸新能源專用車大盤75%的增速近2.7個百分點。

      特點四:單月微卡領漲;前三季度新能源重卡占比同比增加最多,表現最搶眼

      截圖3,2022年9及1-9月新能源專用車各細分市場的銷量權重(數據來源:中國汽車流通協會上牌信息)

      截圖4,2021年9及1-9月新能源專用車各細分市場的銷量權重(數據來源:中國汽車流通協會上牌信息)

      表4,根據中國汽車流通協會(截圖3、截圖4)及終端上牌數據,2022年9月及1-9月新能源專用車各細分車型銷量及占比與2021年同期比較:



      上圖表可見,按車型種類劃分,2022年9月及1-9月新能源專用車銷量結構特征:

      1、9月新能源專用車各細分車型占比及占比同比增減:

      ---純電動微面類物流車(含輕客和微客)占比72.5%,但同比占比增加5.5個百分點,可見,純電動微面類物流專用車在新能源專用車市場中占主體地位;但這種主體地位有加強的趨勢;

      ---新能源輕卡在新能源專用車中占據15.4%的份額,是新能源卡車中占比最大的細分車型,但占比同比減少6.1點,是占比減少最多的細分市場。據分析主要是由于藍牌新規落地執行,電動微卡蠶食了部分新能源輕卡市場所致;

      ---新能源重卡在新能源專用車中占比7.2%,是新能源卡車中占比第二大的細分車型,且占比同比減少0.3個百分點;

      ---新能源(純電動)微卡占比3.93%,是新能源卡車中占比第三大的細分車型,且占比同比增加2.93個百分點,是新能源專用車中占比增加最多的細分車型。也就是說,新能源微卡單月占比同比增加最多,領漲9月新能源專用車大盤,這是今年9月新能源專用車各個細分市場一個明顯特點。

      據分析主要得益于藍牌新規執行,部分電動輕卡轉型到電動微卡市場所致;

      ---新能源(純電動)皮卡占比0.51%,是新能源卡車中占比第二小的細分車型,且占比同比減少1.49個百分點,據分析主要是電動皮卡不適合越野(主要是電池續航里程限制,且電池涉水安全性能降低),因此電動皮卡適用的范圍較窄;

      ---新能源中卡在新能源專用車中占比0.46%,是新能源卡車中占比最最小的細分車型,且占比同比減少0.54個百分點,據分析主要是新能源中卡適用的場景不多(主要用于部分環衛車和專用車)。

      2、1-9月新能源專用車各細分車型占比及占比同比增減:

      ---純電動微面車型占比最大(69.4%),但占比同比減少最多(-4.6%);

      ---新能源重卡占比同比增加最多(增加4.43%),領漲今年1-9月新能源專用車各細分車型。也就是說累計新能源重卡占比同比增速最快,表現最為搶眼,這是今年前三季度新能源專用車各細分車型中的一個明顯特點。

      據分析,主要是由于今年以來,在“雙碳”戰略的持續發力下,重卡電動化已經成為新能源商用車行業的重點。特別是換電重卡由于補能快速、初始購買成本低,目前已經成為重卡電動化的主要途徑,且同比呈現暴漲的趨勢。終端上牌數據顯示,今年前三季度換電重卡累計銷售7157輛,同比去年同期的1419輛暴增4倍多(404%),遠遠跑贏今年前三季度新能源重卡254%的增速,也遠遠跑贏今年前三季度新能源專用車大盤75%的增速(見表5),這是導致今年前三季度新能源重在新能源專用車大盤中占比同比增加最多的直接原因。

      表5,2022年前三季度換電重卡同比增速與新能能源重卡及新能源專用車大盤比較(數據來源:終端上牌)


      特點五、累計重慶瑞馳霸榜,吉利商用車領漲

      表6,根據終端上牌數據,2022年1-9月TOP10銷量排行:

      上表可見:

      1、從2022年1-9月新能源專用車主要企業TOP10銷量及競爭格局看:

      ---重慶瑞馳累計銷量20631輛,也是唯一累計銷量超2萬輛的車企,居第一,同比增長36%,跑輸大盤,市場占比11.69%;

      ---吉利商用車累計銷量15168輛,居第二,同比增長407%,,是行業同比增速最快的而車企,表現出色,市場占比8.59%;

      ---長安汽車累計銷售14663輛,居第三,同比增長131%,是行業增速第三快的車企,跑贏大盤,市場占比為8.31%;

      ---華晨鑫源累計銷量11863輛,居第四,同比增長145%,是行業增速第二快的車企,跑贏大盤,市場占比為6.72%;

      ---東風汽車累計銷量為11157輛,居第五,同比增長85%,跑贏大盤,市場占比為6.32%;

      ---華晨汽車累計銷售10156輛,居第六,同比增長87%,跑贏大盤,市場占比5.75%

      ---第7名—第10名銷量均在10000輛以下。

      ---top10銷量同比全部正增長,其中同比最快的是吉利商用車。

      2、從2022年9月單月銷量及同比看:

      ---吉利商用車銷售3204輛,同比增長665%,銷量及同比增速均位居行業第一,市場占比12.47%;

      ---重慶瑞馳銷售3126輛,居第二,同比增長43%,占比12.16%;

      ---華晨鑫源銷售2523輛,居第三,同比增長204%,市場占比9.32%;

      ---其余車企銷量均在2000輛以下。

      總之,今年前三季度重慶瑞馳霸榜,吉利商用車領漲;單月吉利商用車第一且增速最快。

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